Methodologie

Bien vous connaitre pour mieux vous conseiller

Ce premier rendez-vous sera l’occasion de prendre connaissance de votre situation familiale, fiscale et patrimoniale. Nous vous présenterons les différents services que nous pouvons vous proposer. A la suite de cet échange, nous pourrons mettre en exergue vos besoins, vos objectifs et les axes de travail de notre future collaboration.

Analyse et audit

Un audit détaillé de votre situation patrimoniale permettra d’affiner vos objectifs et vos attentes. Les aspects juridiques, fiscaux et financiers seront analysés pour définir les leviers à actionner pour satisfaire vos besoins.

« Ce qui se conçoit bien s’énonce aisément »

La lettre de mission que nous établirons détaillera notre rôle, nos prérogatives et précisera nos honoraires. Ce mode de rémunération est le gage de la qualité du conseil apporté. Pas de produits « maison » ou de solutions toutes faites : uniquement des préconisations qui correspondent à votre situation qui, bien sûr, est unique !

Décliner la stratégie et maintenir le cap dans la durée

Une fois l’audit établi et le diagnostic réalisé, la mise en œuvre peut commencer. Pour les sujets nécessitant l’intervention de professionnels dont le statut est réglementé (notaire, avocat, expert-comptable etc…), nous travaillerons en collaboration avec vos conseils pour faciliter la transmission des informations. Si la stratégie repose sur des supports d’investissements, nous sélectionnerons les meilleures offres du marché.

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

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