Espace Client

Nos solutions

Préserver votre patrimoine, le développer, préparer sa transmission. Nous mobilisons des expertises juridiques, financières et fiscales pour conduire la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et à ceux de votre cercle familial. 

Les relations que nous entretenons depuis de nombreuses années avec des praticiens reconnus (notaires, avocats, experts comptables…) nous permettent de vous recommander auprès d’interlocuteurs adaptés, en fonction des besoins de votre patrimoine.

Nous sensibilisons la jeune génération aux enjeux patrimoniaux et l’accompagnons dans l’appropriation d’une culture économique et financière indispensable aux détenteurs d’un patrimoine.

Notre intervention vous assure une cohérence d’ensemble et un suivi dans le temps pour s’adapter à un environnement sans cesse en mouvement.

Vous ressentez le besoin d’être accompagné. Vous souhaitez définir le cap mais être libéré du suivi quotidien. Restez maître à bord mais soyez bien entouré.

Votre patrimoine financier est audité pour qu’il vous assure un niveau de rentabilité satisfaisant. Il est confié aux meilleures sociétés de gestion de la place à des conditions négociées. Nous pilotons l’allocation globale et assurons un monitoring des positions pour vous garantir un service de grande qualité.

Notre expertise immobilière et notre habilitation professionnelle nous confèrent le statut d’intermédiaire immobilier. A ce titre, nous vous apportons un regard professionnel sur cette classe d’actif incontournable.

Confiez-nous :

  • La gestion de vos placements
  • La recherche de nouveaux investissements ou de nouvelles solutions de financement
  • Le suivi de vos positions

Avantages :

  • Bâtir une stratégie financière sur le long terme et s’assurer de sa pertinence dans un environnement en continuelle évolution.

Notre expérience de plus de 25 années dans le domaine de la gestion de patrimoine et nos partenariats avec les plus grands acteurs de la place (compagnies d’assurance, banques, sociétés de gestion etc…) vous donnent accès à des solutions sur mesure, qualitatives et adaptées à vos objectifs.

Votre patrimoine financier est déjà constitué. Il est diversifié et géré auprès de différents établissements, avec plusieurs interlocuteurs.

Suivre son évolution et analyser ses performances requiert de l’attention. Coordonner l’ensemble des intervenants est chronophage.

Confiez-nous :

  • La consolidation de vos positions
  • L’analyse des performances de vos placements
  • L’audit de vos différents supports d’investissement

Avantages :

  • S’assurer de la cohérence d’ensemble et du niveau de risque souhaité
  • Arbitrer les supports les moins performants
  • Réduire les coûts (frais cachés)

Préserver votre patrimoine, le développer, préparer sa transmission. Nous mobilisons des expertises juridiques, financières et fiscales pour conduire la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et à ceux de votre cercle familial. 

Les relations que nous entretenons depuis de nombreuses années avec des praticiens reconnus (notaires, avocats, experts comptables…) nous permettent de vous recommander auprès d’interlocuteurs adaptés, en fonction des besoins de votre patrimoine.

Nous sensibilisons la jeune génération aux enjeux patrimoniaux et l’accompagnons dans l’appropriation d’une culture économique et financière indispensable aux détenteurs d’un patrimoine.

Notre intervention vous assure une cohérence d’ensemble et un suivi dans le temps pour s’adapter à un environnement sans cesse en mouvement.

Vous ressentez le besoin d’être accompagné. Vous souhaitez définir le cap mais être libéré du suivi quotidien. Restez maître à bord mais soyez bien entouré.

Votre patrimoine financier est audité pour qu’il vous assure un niveau de rentabilité satisfaisant. Il est confié aux meilleures sociétés de gestion de la place à des conditions négociées. Nous pilotons l’allocation globale et assurons un monitoring des positions pour vous garantir un service de grande qualité.

Notre expertise immobilière et notre habilitation professionnelle nous confèrent le statut d’intermédiaire immobilier. A ce titre, nous vous apportons un regard professionnel sur cette classe d’actif incontournable.

Confiez-nous :

  • La gestion de vos placements
  • La recherche de nouveaux investissements ou de nouvelles solutions de financement
  • Le suivi de vos positions

Avantages :

  • Bâtir une stratégie financière sur le long terme et s’assurer de sa pertinence dans un environnement en continuelle évolution.

Notre expérience de plus de 25 années dans le domaine de la gestion de patrimoine et nos partenariats avec les plus grands acteurs de la place (compagnies d’assurance, banques, sociétés de gestion etc…) vous donnent accès à des solutions sur mesure, qualitatives et adaptées à vos objectifs.

Votre patrimoine financier est déjà constitué. Il est diversifié et géré auprès de différents établissements, avec plusieurs interlocuteurs.

Suivre son évolution et analyser ses performances requiert de l’attention. Coordonner l’ensemble des intervenants est chronophage.

Confiez-nous :

  • La consolidation de vos positions
  • L’analyse des performances de vos placements
  • L’audit de vos différents supports d’investissement

Avantages :

  • S’assurer de la cohérence d’ensemble et du niveau de risque souhaité
  • Arbitrer les supports les moins performants
  • Réduire les coûts (frais cachés)

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

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